国家数据局《数字中国发展报告（2025 年）》最新数据显示，截至 2025 年末，我国建成42 个万卡级智算集群，智能算力规模达 159 万 PFlops（FP16），算力总规模稳居全球第二。超千万标准机架、八大国家算力枢纽、规模化万卡集群共同构筑起数字经济核心底座。这份亮眼成绩单背后，是东数西算三年深耕的建设成果，也藏着我国算力产业在芯片供给、互联互通、产业生态层面亟待补齐的结构性短板。规模领先不等于综合实力领跑，中国算力正站在 “量的跃升” 向 “质的突破” 转型的关键路口人民网。
一、成色十足：42 个万卡集群勾勒算力大国底座
（一）规模增速领跑全球，万卡集群实现规模化落地
万卡智算集群是支撑万亿参数大模型训练、AI 科研攻关的核心重器，代表一国大规模算力系统工程能力。全国 42 个万卡集群并非零散布局，深度嵌入京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏八大国家算力枢纽，枢纽承载全国超 80% 新增算力，形成东部推理、西部训练的差异化分工格局。
增长曲线极具爆发力：2024 年我国智能算力同比增速 74.1%，为通用算力增速的 3 倍有余；2025 年全年智能算力规模近乎翻倍，一年新增算力总量超过多数发达国家存量总和。42 个集群累计部署 AI 加速卡超 50 万张，覆盖公有云、政企专属智算中心、国家超算互联网节点等多元场景。其中中科曙光 scaleX 系列国产万卡超集群、深圳全栈自主可控万卡智算中心、庆阳千亿词元调度算力池等标杆项目落地，证明我国已完整掌握万卡集群高速互联、并行调度、绿色运维全链条工程能力，打破海外巨头长期垄断。
（二）全国一体化算力网络骨架成型，算电协同绿色转型提速
依托 70 余条算力高速传输通道，八大枢纽建成 20 毫秒低时延算力圈，算力互联网试验网、国家级算力互联互通节点投入运行，跨区域算力调度从概念走向商用。甘肃庆阳、和林格尔等西部枢纽依托风光绿电优势，承接全国大模型离线训练业务，日均词元调用量突破千亿级，算力资源利用率最高达 90% 以上。
绿色低碳成为算力基建标配：全国超大型数据中心平均 PUE 降至 1.34，160 余个算力设施获评 4A 及以上绿色等级；西部枢纽新建数据中心绿电占比目标超 80%，源网荷储一体化配套同步建设，破解算力高耗能发展难题。截至 2025 年底，全国在用标准机架突破 1373 万架，算力基础设施覆盖政务、制造、能源、生物医药、航天科研千行百业，数十个行业专用大模型依托万卡集群完成迭代落地，新质生产力算力支撑体系基本成型新华网客户端。
（三）国产算力产业链加速突围，自主底座落地验证
外部高端芯片出口管制倒逼全链条国产替代提速。升腾、海光、曙光等国产 AI 加速芯片批量进入万卡集群，全国多地建成纯国产算力池，单集群万卡规模、多机并行训练稳定性持续优化。郑州国家超算互联网核心节点部署 6 万卡国产智算集群，打通异构算力统一调度，可同时支撑材料模拟、生物医药、气象仿真等多领域 AI for Science 科研任务，国产软硬件协同适配能力持续突破数字中国建设峰会。
二、短板凸显：规模全球第二下的多重结构性差距
（一）高端算力芯片供给存在代差，算力密度差距显著
总量第二掩盖核心硬件差距：2025 年中，美国占据全球 68.9% AI 算力份额，我国仅 14.5%，整体算力体量差距近 5 倍。核心症结在于算力密度不足 —— 海外主流高端单卡算力、互联带宽、显存容量具备明显优势，同等机架空间下，美国集群综合计算效率大幅领先。受出口管制约束，高端进口加速卡获取受限，国产 AI 芯片在单卡峰值性能、软件生态适配、超大集群并行效率上仍存在代际差距，部分超大规模模型训练仍需拆分任务、拉长训练周期，制约前沿 AI 创新速度。
（二）算力孤岛、供需错配，一体化调度机制不完善
区域冷热失衡问题突出：一线城市智算中心上架率超 50%，三四线城市及部分新建西部机房上架率仅 10%-20%，大量算力资源闲置；东部实时推理算力紧缺、西部训练算力富余，但跨省市算力调度缺乏统一交易、税收分成、利益共享机制，跨区域算力流通成本偏高。
异构算力壁垒尚未打通：国产、海外多架构加速卡并存，调度框架、编译软件互不兼容，无法实现统一混训，不同厂商算力池难以无缝打通，“算力孤岛” 割裂全国算力大盘。传统机柜长租模式与大模型瞬时、弹性爆发式算力需求不匹配，市场化算力交易平台覆盖不足，资源配置效率偏低。
（三）万卡集群软硬协同、系统优化能力仍有提升空间
万卡集群不只是硬件堆叠，更依赖底层调度、分布式框架、高速网络、散热能效一体化设计。国内多数集群硬件建设速度快，但配套自研分布式训练框架、算子库、运维管理系统成熟度不足；超大集群并发下网络延迟、算力损耗高于国际顶尖水平。同时高端算力运维、并行算法人才缺口较大，万卡集群精细化运营、能耗优化、故障自愈技术积累不足，单位算力综合运营成本偏高。
（四）算力产业链上下游配套不均衡，顶层标准待统一
上游光模块、高速交换机、液冷散热等高端配套设备国产化率不足；算力计量、定价、安全、数据流通全国统一标准体系尚未完全落地；行业算力分级、算力资产确权、跨区域数据合规流动规则滞后于基建建设速度。部分地方政府盲目上马智算项目，同质化低水平重复建设，造成土地、电力、资金资源浪费，区域算力协同规划统筹力度有待加强。
三、破局路径：从规模扩张迈向高质量算力强国
面对 “总量领先、核心偏弱、协同不足” 的发展现状，行业与政策层面正多维发力补齐短板：
- 攻坚核心芯片自主化：持续加大国产 AI 加速芯片、先进封装、高速互联芯片研发投入，打造全栈自主可控万卡集群标杆，提升单卡性能与超大集群并行适配能力，完善国产软件生态链条。
- 打通全国一体化算力市场：落地统一算力交易平台，建立跨区域算力调度利益分配机制，完善算网融合基础设施，破除异构算力壁垒，实现全国算力 “一网调度、随取随用”。
- 优化区域算力统筹布局：深化东数西算分工，严控东部新建大规模数据中心，引导离线训练业务向西集聚；依托算力券、产业基金提升闲置算力利用率，避免重复建设。
- 推进算电协同与绿色算力升级：扩大西部绿电直供算力中心规模，普及液冷、余热回收低碳技术，完善绿色算力评价体系，平衡算力扩张与能耗约束。
- 完善算力标准与人才体系：加快算力计量、安全、服务行业国家标准出台，布局高校算力相关专业，培育大规模智算集群设计、运维、算法复合型人才。
42 个万卡智算集群、全球第二的算力规模，是中国算力基础设施十年建设的里程碑，证明我国具备建设世界级算力底座的工程实力与产业基础。但必须清醒认识到，算力竞争的核心是芯片、生态、调度、人才的综合比拼，规模优势无法掩盖底层核心技术短板。
面向 “十五五” 算力强国建设目标，我国算力产业需跳出 “重建设、轻生态；重规模、轻效率” 发展路径，以自主芯片突破为核心、以一体化算力网络为载体、以市场化流通机制为抓手，推动算力基础设施从 “建成规模全球第二” 向 “综合实力全球一流” 跨越，以坚实算力底座支撑人工智能、数字经济、新质生产力长远发展。
